İdealleri için imamlığı bırakıp film yönetmenliği yapan Mehmet, yeni filmi için gereken yatırımı bulamaz. Maddi sıkıntılar nedeniyle eşi boşanır. Mehmet, yapımcıları dolaşır, ancak kimse filmine yatırım yapmaz. Borç içindedir, parasız kalır, kızı Ayşe’ye dahi bakmakta zorlanır. İntiharın eşiğine gelen Mehmet, bir dervişin ortaya çıkmasıyla intihardan döner ve yeni baştan mücadelesine dört elle sarılır.