New York polis departmanında çalışan rütbesi düşürülmüş dedektif olan Bobby Belluci, öfke problemleri nedeniyle hem aile hem de iş hayatında sorunlar yaşar. Sorunların üstesinden gelmenin yolunu arayan Bobby, dışarı çıktığı bir gece kavga eden Chris adında bir adama yardım eder. Kendisine yapılan yardım karşılığında Chris, Bobby'yi Gemini Lounge adında bir bara götürür. Ancak çok geçmeden Bobby gittikleri barın Demeo adlı ünlü mafya çetesine ait olduğunu fark eder. Bu durumu kariyerinde yükselmek için bir fırsat olarak gören Bobby, çetenin içerisine sızıp onların işlediği suçları ortaya çıkarmayı planlar. Kimliğini gizleyip mafyanın arasına katılan Bobby, zamanla çete tarafından kabul görür. Ancak çete ile zaman geçtikçe Bobby için doğru ile yanlış arasındaki çizgi incelir.