Jorge bir yıl sonra tiyatrodan arkadaşı Enrique'in yanına Madrid'e gider. Yetim bir çocuk olan 9 yaşındaki Miguel de topluluğa katılır. Bu üçlünün komedi tiyatrosu faaliyetleri devam ederken, bir zamanlar direnişçi olan Jorge'yi Franco rejiminin askerleri hiç rahat bırakmazlar ve onu hapse atmak için bir hata yapmasını beklerker. Jorge ve ekibi, Diktatör Franco'ya yapılacak bir suikast planının tam ortasında kalırlar.