Yakın gelecekte insanların en büyük ihtiyacı yaşayabilecek yeni bir gezegen bulmaktır. Gözde Hava Kuvvetleri pilotu Rick Janssen, insan ırkına yararı olabilecek ve beklenmedik yankılar doğurabilecek bir askeri deneyde yer almaya karar verir. Plan onu Satürn'ün birçok ayının en büyüğü olan Titan'ın zorlu ortamlarında sağ kalabilecek bir süper insana dönüştürmektir. Ancak proje ilerledikçe, projenin arkasındaki beynin çok daha kötücül amaçları olduğu ortaya çıkmaya başlar. Deney sonucunda Rick’i, eşini, ailesini ve muhtelemen tüm insanlığın yaşamını tehdit eden yan etkiler meydana gelecektir...