15 yıl önce babası Albay Rodina'nın rehberliğinde Andrei, yabancı istihbarat servisi ajanı olmaları için gençlerin eğitildiği gizli bir özel okulda eğitim görür. Pilot proje sonlandırılınca Andrei "Gençlik" adı verilen bu projeden ayrılıp Avrupa'da kalır ve geçmişini unutmaya çalışır. Ama günün birinde babası arayıp Andrei'ye tehlikede olduğunu ve kaçması gerektiğini söyler. Kaçarken özel okulda beraber eğitim gördüğü Masha'yı bulur. Andrei, sevgi ve ihanetle sınanıp, istemeden dahil olduğu bu acımasız casusluk oyununun gerçek yüzünü öğrenmek zorunda kalacaktır...