19 yaşındaki Teddy, koruyucu ailenin yanında yaşayan ve bir masaj salonunda çalışan bir gençtir. Kız arkadaşı Rebacca yakında liseden mezun olacaktır ve onları sıradan geçeceklerini düşündükleri bir yaz bekler. Ancak bir gece Teddy orman yakınlarından geçerken, bir kurdun saldırısına uğrar. Aradan geçen birkaç günün ardından Teddy, kendisinde bir takım tuhaflıklar fark eder. Teddy, hayvan dürtülerinin ortaya çıktığını hisseder...