Bir zamanlar Anadolunun kırsal kesimlerinde düğünlerde insanlara hikayeler anlatarak hayatını kazanan Arife ve aynı ortamlarda dans ederek insanları eğlendiren kocası köçek Civan, çağırıldıkları bir düğüne yetişmek üzere dağlık arazide yürürlerken Civan aniden kalp krizi geçirir. Bir mağarada kocasının ölümüne tanıklık eden Arife, sürekli anlattığı hikayelerdeki 3 eşkiyanın mağaraya gelişiyle çaresiz kalır ve mağarada saklanır. 3 eşkıya Civann ölü bedenini görürler. Aniden Arifenin ortaya çıkışıyla tedirgin olan eşkıyalar Arifeyi öldürmek için silah çekerler. Ancak Arife, hitabeti ve sıradışı konuşma tarzıyla 3 eşkiyanın hayatını gizemli ve dramatik bir üslupla anlatmaya başlayınca eşkıyalar silahlarını indirirler ve Arifenin hikayelerini merakla sabaha dek dinlerler. Eşkiyaların acıları, dertleri ve sırları tamamen ortaya çıkmıştır. Artık eşkıyalar bir karar vereceklerdir. Ya Arifeyi öldürerek kendi sırlarını Arifeyle beraber gömecekler ya da tevbe edip yaşadıkları diyarı terk edecekler.