60lı yılların Anadolusunda çocukların dağa yayılmış hayvanlara göz kulak olması âdettendir. Köyün yaşı ilerlemiş söz ustası Âşık Ziyeddin, tükenmekte olan mesleğini devam ettirmesi için çobanlık yapan Mustafa'yı çırak olarak yetiştirmek ister. Ancak Mustafa gönlünü kendinden büyük bir kıza kaptırmıştır. Bir an önce hak âşığı olmak için pir elinden bâde içip Gülbeyazın gönlünü çalma hayalleri kurar.