Yazılıkaya Köyünde keçi çobanlığı yapan Mahsun, bir gece uykusundan Seyit Battal Gazi Türbesinin avlusunda uyanır. Kulağında duymadığı bir tını, karşısında insana benzeyen cinler vardır. Gerçekle hayal arasında yaşadıklarını anlamaya çalışan Mahsunun her gecesi garip olaylarla son bulmakta evinde yatmakta, mağaralarda uyanmaktadır. Mahsun korkularından kaçmakla, üzerine gitmek arasında bir yol ayrımına gelir.