Amerika’nın güneyinde küçük bir kasaba, savaşın tüm hızıyla sürdüğü 1941 yılı… Bu kasabada yaralı olarak uyanan Asyalı Grover’a, eşini 1.Dünya savaşında kaybetmiş iyi kalpli Ann, evini açar. Ann’ın komşusu Sophie ise sakin bir hayatı olan yalnız bir kadındır. Hiç beklemediği bir anda kasabaya çıkıp gelen gizemli bir adamın büyüsü onu sardığında hayatı baştan sona sarsılır. Yaralarını sararken Sophie’ye aşık olan Grover ise bu sırada yaşanan Pearl Harbor bombalamasından sonra, kasabada günah keçisi durumuna gelir. Onların karşı konulamaz şekilde büyüyen aşkı, şiddete ve ahlaki ikiyüzlülüğe karşı koyabilecek kadar güçlüdür…