Yugoslavya'nın zorlu yıllarında geçen hikayede, Kosta'nın (Emir Kusturica) hayatının farklı dönemleri anlatılıyor. Devam eden Yugoslavya iç savaşında cepheye süt götüren Kosta, Milena'nın (Sloboda Mićalović) dikkatini çekmiştir. Milena'nın savaş kahramanı abisi Žaga (Predrag Manojlović) İtalyan kökenli gizemli ve çok güzel bir kadınla (Monica Bellucci) evlenme hazırlığı yaparken, Milena da Kosta'yla hayatını birleştirmeyi planlamaktadır. Ancak Kosta'nın müstakbel kayınbiraderinin müstakbel eşiyle karşılaşmasının ardından aşık olmasıyla hayatı bambaşka bir hale gelir.