Orion, sıradan bir ilkokul çocuğuna çok benziyor; utangaç, alçakgönüllü ve gizli bir aşk besliyor. Ancak görünüşte normal olan dış görünüşünün altında Orion, tamamen arılara, köpeklere, okyanusa, cep telefonu dalgalarına, sokaklardaki katil palyaçolara ve hatta uçurumdan düşmeye dair mantıksız korkularla tüketilen bir ergen kaygısı topu gibidir. Ancak tüm korkuları arasında en çok korktuğu şey her gece karşılaştığı şeydir: karanlık. Bu yüzden, en büyük korkusunun gerçek vücut bulmuş hali bir ziyarete geldiğinde Dark, geceleyin korkulacak hiçbir şey olmadığını kanıtlamak için Orion'u hızla dünyanın etrafında bir yolculuğa çıkarır. Beklenmedik ikili yakınlaşırken Orion, korkunun hayatını kontrol etmesine izin vermekten vazgeçmek ve sonunda yaşama sevincini kucaklamak için bilinmeyeni kabul etmeyi öğrenip öğrenemeyeceğine karar vermelidir.