Çevresindeki kişiler tarafından sevilen bir avcı olan Jacob Holland'ın hayatı, Maise Brumble adlı küçük bir kızın gemisine saklanmasıyla birden değişir. Jacob'ın kim olduğunu bilmeden onun gemisine sığınan Maise ile Jacob arasında beklenmedik bir dostluk oluşur ve ikili birlikte destansı bir deniz yolculuğuna çıkarlar. Ancak Maise'nin en korkunç deniz canavarlarından biriyle arkadaş olması Jacob'ın hayatını altüst eder..