uzun süredir kayıp olan kız kardeşini arayan Peter'ı takip ediyor. Pazar meydanında bir falcıyla yolları kesiştiğinde, kız kardeşinin hâlâ hayatta olup olmadığını öğrenmek ister. Cevabı almak için, gizemli bir fil ve onu yaratacak sihirbazı bulması ve Peter'ı kasabasının çehresini değiştirecek, görünüşte imkansız görünen üç görevi tamamlaması için bir yolculuğa çıkarması gerekir.