Masalsı Babenhausen krallığında, kendini aşk konusunda uzman olarak atan genç Bay Cazotte, entrikacı Büyük Düşes tarafından kendisine bir varis bulmasına yardımcı olması için işe alınır. Bay Cazotte, geleceğin uygun bir Prensesini ararken çekingen ve içe dönük Veliaht Prens Lothar'a baştan çıkarma ve sevişme sanatını öğretir. Ancak evlilik dışı bir mirasçı doğduğunda ve kraliyet ailesi Rosenbad kalesine sığınmak zorunda kalınca planları kısa süre sonra geri teper. Burada, kraliyet ailesi içindeki rakipler planlarına yaklaşırken Cazotte, baş nedime Ehrengard'a aşık olur ve yavaş yavaş onun aslında aşk konusunda hiç de uzman olmadığını öğrenir.