Tim tüm hayatı boyunca Mozart All Boys Müzik Okuluna gitmenin hayalini kurmuştur, ancak daha oradaki ilk günlerinde düşmanca bir müdürle, ilk aşkının stresiyle ve ciddi şüphelerle karşı karşıya gelir. Okulun kütüphanesinde mistik bir geçit keşfettiğinde, kendisini Mozart ın Sihirli Flüt operasının hayal gücünün sınırsız olduğu ve Gecenin Kraliçesi nin hüküm sürdüğü fantastik evrenin içinde bulur..