San Sebastian Film Festivali'ne gidip yarışmanın büyüsüne, şehrin çekiciliğine ve güzelliğine, filmlerin fantazisine kapılan evli bir çiftin hikayesi.Amerikalı evli bir çift, San Sebastian Festivali'ne gittiklerinde adeta büyülenir. Filmlerin fantezisine kapılan çift, şehrin güzelliğine de hayran olur. Kadının çekici bir Fransız yönetmenle ilişkisi vardır, adam ise burada yaşayan İspanyol bir kadına sevdalanır.