Çok da uzak olmayan bir gelecekte her şeyi gözetleyen bir devlet, insanların bilinçsiz yaşamları üzerinden vergi toplayabilmek için rüya denetimleri gerçekleştirir. Eksantrik bir sanatçı olan Arabella "Bella" Isadora'nın rüyalarını denetlemekle görevlendirilen hükümet ajanı olan James Preble, şehirden uzakta bulunan bir çiftliğe seyahat eder. Preble, sanatçının renkli arşivini incelerken, onun bir dizi sırrını ve özel anılarını bulur.